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Tableau de bord patrimonial

Benjamin Vidal · 564 contrats agrégés · Données live du cabinet

Encours sous gestion
27 083 452 €
564 contrats agrégés
Clients suivis
408
âge moyen 57 ans
Encours moyen / client
66 381 €
tous contrats confondus
Contrats
564
tous assureurs confondus
Clients ≥ 70 ans
120
fiscalité après 70 ans (art. 757 B)
Successions en cours
9
contrats en traitement décès

Encours par assureur

Répartition des encours et contrats valorisés par compagnie

GeneraliGenerali
15 576 774 €61 contrats · 61 valorisés
Vie Plus
10 756 696 €178 contrats · 178 valorisés
AXAAXA
749 981 €325 contrats · 3 valorisés

Top 10 clients par encours

Sur 200 clients suivis

ClientÂgeAssureursContratsEncours
DE VILLENEUVE FLAYOSC Raimond63 ansAXA, Generali32 612 288 €
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU—Generali11 948 925 €
BERARD CHRISTOPHE68 ansVie Plus, AXA, Generali61 633 956 €
DE VILLENEUVE-FLAYOSC Ines65 ansAXA, Generali21 562 688 €
VIEILLE JEAN FRANCOIS—Generali21 532 863 €
LIMON-DUPARCMEUR Dominique76 ansAXA, Generali5874 969 €
MOREL PAUL75 ansVie Plus, AXA, Generali6751 334 €
MOREL OLIVIER71 ansVie Plus, AXA, Generali9708 792 €
CANO CHRISTOPHE—Generali1707 361 €
ALZEARI JEAN-MARC68 ansVie Plus, AXA8696 278 €